平深恋下半场27亿现金预留悬念

“平深恋”下半场：27亿现金“预留”悬念

“平深恋”下半场：27亿现金“预留”悬念 更新时间：2010-9-3 7:45:53 　　争取一年内完成

李隽 陈天翔

“接下来我的头发可能会越来越白，将会有越来越多工作要做。”昨日，在深圳发展银行总行大厦32楼国际会议厅，头发略显花白的理查德·杰克逊向现场包括《第一财经日报》在内的多家媒体表示，“在我职业生涯中经历过6家银行的整合，这次整合有着很特别的意义！”

作为平安银行的前行长，现任深发展A董事会执行董事、代理行长，理查德·杰克逊见证着中国银行业发展史上一个里程碑式的事件。

而随后，中国平安总经理张子欣、副总经理兼首席财务执行官姚波，及首席律师兼董事会秘书姚军亦在媒体电话会议中，就这次重大资产购买暨关联交易预案细节进行解释和回应。

中国平安：平深合并是最佳选择

“争取在一年内完成两行整合，但具体完成时间还取决于监管的审批和一些程序进展。”姚军表示，“该交易预案还需平安集团和深发展召开相关的股东大会来获得股东同意，股东大会通过之后还要经过相关主管和监管机构对本次交易进行审计和同意。”

张子欣称，对于深发展整合平安银行这个安排，主要考虑到深发展是全国性的银行，规模比平安银行大。之前在整合原来的平安银行和深商行时也做过类似的安排。“两行整合后资产量将进入全国性商业银行中等的行列。”

此次交易还涉及近27亿元现金部分。对于预留这笔资金的目的，张子欣解释称，主要是考虑到深发展目前在资本需求方面的情况，同时为了未来进一步整合中所需的现金，所以预留了这一块空间。这次交易完成之后，平安集团资本充足情况将会出现一定程度的下降，但是各项业务都符合监管要求。

对于平安银行的作价问题，张子欣表示，就合并方案本身，平安集团认为对于双方发展都是最好的选择，因此在经过充分的论证和规划之后，已经不需要考虑其他的可能；同时，这也是监管部门对于解决深发展和平安银行同业竞争问题最妥善的做法。

姚军表示，在深发展整合平安银行的过程中，对平安银行小股东一些权利的处理上会进一步论证，平安集团方面也会听取各方股东的意见，并兼顾各方股东的利益，“目前还未确定最后的方案。”

深圳一位长期从事并购业务的投行人士评价称，中国平安在置入银行资产的同时，还同意拿出26.92亿元的现金，这笔现金在该方案中可谓“神来之笔”，一方面这笔现金将补充深发展的自有资本金，可以释放其贷款规模；另一方面，这笔现金计划中还有一个用途就是在合适的时机来收购平安银行其余股东的股权，中国平安是计划把完整的平安银行拿给深发展，余下的股份虽然暂时有困难，但是收购的钱都已经准备好了。

两行名称、运作保持独立

深发展董事长肖遂宁表示，整合完成后，两家银行在名称、运作上将仍然保持独立，目前不会更名。

毫无疑问，两行的整合方案将产生较大的协同效应，在网络和规模，客户、产品和融资，交叉销售，费用和基础设施等方面，对双方都将有较大提升。

交易完成后，深发展分行数量将增加5个，营业网点将增加70多个，并通过增加资本提高深发展的放贷能力。而平安银行的中小企业贷款业务和深发展的贸易融资平台整合，将显著提升中小企业融资优势，并增加各项手续费收入。

张子欣称，未来双方业务拓展将会把重心放在零售银行和中小企业银行业务，集团希望非保险业务的利润贡献率与保险业务的利润贡献率能够得到均衡发展，同时也希望非保险业务的利润贡献率能有进一步提高。

两行整合不会大裁员

张子欣称，两行整合不会有类似国外金融机构整合后出现的大量裁员现象，中国金融业正处于快速发展中，两行将会最大限度地使用好现有的人力资源。

理查德说，两者在过去都经历过一些重组经验，双方文化也非常接近，对于整合很有帮助。

“两行后台支持的整合非常关键，而运作起来也比较复杂。”理查德表示，“平安集团有丰富的网络资源可以提供，在整合流程中，两行可以寻求平安集团的帮助。”

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