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增财基金罗细安第三方理财机构迎来风口

发布时间:2021-01-25 14:57:53 阅读: 来源:乳胶枕厂家

增财基金罗细安:第三方理财机构迎来风口

2015年全国两会以后,国内资本市场一改此前蹒跚前行的格局,在利好政策频吹和投资者高涨的入市热情带动下,上证指数连续突破多个整数关口,将7年前的高点——3478点远远抛在山下。同时,创业板连续创出历史新高,两市日成交额也站在了1万亿元关口之上。

气势恢宏的资本市场,给众多投资者带来了收益,也给市场机构带来了选择与机会。比如,目前市场上众多的第三方基金销售机构、理财公司等,有些公司通过产品创新,贴近市场,给投资者带来丰厚的收益,部分机构则固守边界,无法跟“风”而起,在丧失市场大好机会的同时,也失去了客户的信任。  机构林立的第三方基金销售公司,如何把握机会,在给投资者带来收益的同时,也能壮大自己,引领市场?3月24日,中国网财经记者在建威大厦采访到了北京增财基金销售有限公司总经理罗细安。  记者:请罗总先简单介绍自己。  罗细安:北京增财基金销售有限公司是一家总部位于北京金融街,在天津,云南、安徽等地设有多个营业部的第三方基金销售有限公司,依靠于国企股东的资源优势,公司现建有大型网上基金超市和综合基金类门户网站,最新行业排名显示,增财基金销售公司现已成为行业排名第九的第三方基金销售有限公司。  记者:相对于行业内的第三方公司,增财基金有什么优势么?  罗细安:优势还是很明显的,主要有以下几点:  首先是正规合法性,增财基金于2013年7月份取得证监会颁发的,同月成为证券投资基金业协会联席会员单位,市面上虽然有很多的第三方销售公司、投资公司、理财公司,但是有正规牌照的很少,有这个资金实力的更少,所以市面上经常会有投资公司卷了客户的钱跑了,客户血本无归的新闻,在此也提醒投资者,理财公司资质很重要,为了您的资金安全,请选择被证监会认证的理财公司。  其次是高成长性,增财基金于2013年7月取得牌照,9月在线交易实现试运营;12月门户网站“增财基金网”正式上线;2014年与59家基金公司签订合作协议,上线42家基金公司产品,代销公募基金、基金专户、私募等产品1326支,与东北三省114咨询平台共同计划实施金融理财板块,短短一年时间,我们从一个默默无闻的新成立第三方销售有限公司成长为行业排名第九的第三方理财公司,这在一定程度上也证明了客户对我们的认可。  最后是创新性,在这个信息飞速发展的时代,创新是每一家公司对于自身的要求,增财基金在行业内占据一席之地之后,并不满足于现在所取得的地位和成就。我们不断创新自身服务,与多家大型集团(联通、权健等)建立战略合作,为其量身打造多款金融产品,增财宝、工资宝、激励宝等;我们高薪聘请专业技术人才,为战略合作集团及其客户提供专业的理财顾问服务,并根据当前社会环境和理财需求及时调整,为客户追求绝对收益;提供专业企业融资服务,打造行业内一流的投融资平台等。我们致力于成为具有一流品牌和竞争力的现代金融服务企业。  记者:增财基金是一个创新性的公司,在公司的产品上有什么创新么?记者在公司网站上看到,你们正在推出新产品“0元购机”,能否介绍一下?  罗细安:“0元购机”活动是增财基金联合中邮基金、中国联通合作推出的一项消费理财活动,购买联通合约机的客户,以指定份额购机款购买增财基金指定产品——业绩表现优异的中邮基金货币基金,且同意将所购基金份额冻结两年,即可凭有效信息至现场联通柜台领取手机。  两年冻结期满后可随时登录增财基金网上交易系统选择赎回基金,并获得相应的基金投资收益。实现“0元”手机免费拿这一状态,同时还能获取购机款的理财收益。  现在市面上也有一些类似的产品,这些产品要么就是简单的对于商品的分期付款,要么就是普通的基本理财,从来没有两者的结合,但是客户对这个是有需求的,随着客户理财意识的提高,越来越多的客户希望他们花出去的钱,也就是消费的钱,也能给他们带来收益,而我们公司以满足客户需求为己任,针对这种要求推出的这款理财产品。  同时参与此次活动即已于增财基金开设基金交易账户,所购基金份额的收益情况,可随时登录增财网上交易系统查询,同时也可以通过该系统购买增财代销的其它任意基金产品,享受投资收益。  记者:除了产品上的创新,公司在推广方式是有什么创新之处么?  罗总:谈到推广方式上,这也是我们公司的第二个创新之处。除了公司传统的网上推广和销售外,公司创新性的采用和集团合作的方式进行推广,这就为我们产品上市的销售打下坚实的基础。就目前的数据来看,我们与天津权健集团合作,通过在手机中内置自主研发的权健软件的方式,已实现产品预订量20万的优秀业绩,同时通过我们云南分公司的不懈努力,云南地区已实现产品预订量10万台,此外我们安徽、山东等地的分公司也在不断的去大批量的拓展我们产品预订,当前我们产品预定量已超过60万台。   与此同时,我们还开展与电视和自媒体的合作,这个世界很小,我们需要尽可能的抓住一切可以和客户开展联系的瞬间,我们和深圳巨潮网络开展视频合作,开辟增财频道,通过开设理财,专家讲座,政策分析,行情播报等节目,随时与客户展开互动,分享收益,推广产品。  现在理财行业竞争激烈,不创新,唯被淘汰,我们希望做行业内的创新者,先行于市场,与客户分享最实在的理财收益。  记者:大家都说现在是牛市的起点,罗总对于投资者来说,有什么理财建议么?  罗总:两会释放了许多积极的政策信号,资本市场也给予了积极地反馈,政府对于改革的态度及相关政策的落实,极大的增强了投资者的信心,进一步夯实了牛市的基础,明确了市场预期。  数据显示,近期上证指数接近前期高点,而以创业板指数为代表的中小盘则继续任性上涨。A股周度账户活跃度在近期又达到了接近17%的水平(历史均值10%左右),周度新增开户数也达到约66万户的水平(历史均值约24万户),显示市场情绪再度上升到比较亢奋的水平。  但是需要注意的是,最近主题性投资机会比较多,比如国企改革,一带一路等,行业轮动频繁,很多行业的市场估值已经偏高,近期可能会进入调整阶段,对于没有专业知识储备的普通投资者来说,市场上的盲目跟风很容易陷入高吸低抛的窘境,所以我们还是建议投资者寻求专业理财顾问的投资建议,避免在理财过程中成为机构洗筹的牺牲者。  记者:那针对现在市场,未来增财基金会有哪些举动或者发展意图呢  罗总:首先我们希望以新的基金推广方式去增加我们客户的粘性,未来我们将在江苏等地开设多家分公司,我们希望在牢牢占据一线城市客户资源的基础上,关注二三线城市的客户理财需求,公司预计在2017年实现客户保有量192万,成为行业第一。  其次在业务线上,进一步丰富我们的产品线,根据市场和客户需求,不断增加和完善公司信托、私募、投融资业务、企业专户理财、高级富管理等产品品种和咨询服务内容,打造综合发展的互联网+金融服务品牌。  最后,依托于我们公司的飞速发展和丰富的客户资源,我们也会在今年努力申请基金牌照,成立基金公司,发行产品,更好的为客户提供专业服务。  记者:感谢罗总对我们的采访支持,希望未来增财发展越来越好,能够给我们大众消费者提供更多更好的产品和服务。

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